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再创利率新低!华金证券成功发行“20华金C1”疫情防控债

本网     发布时间:2020-03-11 21:32 字体大小:【
  
  金融抗疫,华发持续发力。继牵头主承销全国首单民营企业疫情防控专项公司债“广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)”、率先推出“华金证券爱医集合资产管理计划”公益产品后,2020年3月9日,华发集团旗下企业华金证券自主承销的2020年非公开发行次级债券(第一期)(疫情防控债,简称20华金C1)成功簿记发行。这是目前市场上仅有的两只以证券公司为主体发行的疫情防控次级债券之一,募集资金将按一定比例用于支持疫情防护防控相关业务,助力疫情防控重点领域的企业复产复工,推动资本市场繁荣稳定。
  20华金C1期限3年,发行规模7.5亿元,主体评级AA,债项评级AAA,票面利率仅3.90%,创近期同类评级证券公司次级债券发行利率最低水平,有效降低了公司综合融资成本,是华金证券资本市场专业优势逐步提升的一处重要注脚。
  华发集团作为华金证券本期次级债券的担保方,已连续三年入选“中国企业500 强”,2019 年位列330 名,现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”、“庄臣控股”四家主板上市公司,拥有“华发集团”、“华发综合发展”、“华发股份”三家AAA级资信主体,为20华金C1的成功发行提供了强有力增信。
  华金证券相关负责人表示:“本期次级债券获得了银行、券商、基金、信托等各类金融机构的踊跃认购,全场认购倍数达2.13倍,充分体现了市场对华发集团的高度认可,同时也进一步提升了华金证券的净资本实力和风险抵抗能力,改善资产负债结构,为业务拓展提供了坚实资金保障,发挥资本市场专业优势。”
  自从疫情防控阻击战打响以来,华金证券主动深入落实集团产融协同战略,积极推进金融创新:2月10日,牵头主承销的全国首单民营企业疫情防控专项公司债成功簿记上市;3月9日,率先推出“华金证券爱医集合资产管理计划”公益产品,管理所得全部捐出,守护白衣天使健康等;奋力践行社会责任,捐款总额已逾三百万元,成为华发集团金融产业集群抗疫复工双线战“疫”中坚力量。
  来源:华发集团


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